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Guide de référence des conseillers

Publiée chaque année en janvier, cette ressource présente les faits et les chiffres les plus récents sur l’accumulation de patrimoine, la génération de revenu et la planification fiscale afin de vous aider à préparer vos rencontres avec vos clients.

Vous y trouverez :

  • des tableaux sur les retenues d’impôt, des graphiques et de l’information sur la planification fiscale;
  • des tableaux sur les rendements antérieurs des marchés;
  • un aperçu des différentes catégories de produits de placement;
  • des exemples de principes financiers généraux.

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Les exemplaires imprimés du Guide de référence des conseillers peuvent être commandés par l’intermédiaire de CostumPoint. (Ils seront également distribués avec l’édition de février du périodique Investment Executive.)

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Guide de référence des conseillers 2019 - MK1734F

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