Afficheur de contenu Web

Actions
Chargement...
Imprimer
Soutien aux ventes > Assurance > Concepts de vente

Concepts de vente d'assurance

Les trousses de concepts de vente ont été préparées par l’Unité de planification fiscale et successorale de Manuvie dans le but de vous aider à adapter aux besoins de vos clients, qu'il s'agiise de personnes nanties ou de propriétaires d’entreprise, les solutions de planification fiscale et successorale qu’elle propose.

Chaque CONCEPT DE VENTE porte sur une technique particulière de planification et s’accompagne des renseignements, outils et ressources dont vous avez besoin pour offrir à vos clients et à leurs conseillers professionnels des solutions basées sur l'assurance.

Solutions et support vous pouvez s'appuyer sur les ventes avancées (PDF)
CONCEPTuellement vôtre
Normes de tarification financière (PDF)

Liste de vérification des concepts de vente personnalisés pour les produits (PDF)
L'assurance en réponse aux besoins de planification d'entreprise de votre client (PDF)
L'assurance en réponse aux besoins de planification personnelle de votre client (PDF)

Les trousses de concepts de vente de Manuvie peuvent regrouper la totalité ou une partie des documents suivants :

Profil du client  ...ce document vous aide à trouver les meilleurs candidats pour ces stratégies de planification.
Dépliants destinés aux clients  ...ces dépliants d'approche préliminaire visent à éveiller l'intérêt de vos clients.
Description du concept  ...ce document présente de façon schématique les avantages que procure un concept.
Actualité fiscale  ...ces articles traitent des aspects techniques des solutions proposées.
Guide d'information  ...ce guide répond aux questions techniques que vous pouvez avoir sur un concept.
Questionnaire  ...ce questionnaire permet de recueillir les données personnalisées dont vous avez besoin pour établir un projet informatisé.
Logiciels de projets informatisés  ...un projet informatisé permet de démontrer, chiffres à l’appui, les avantages qu’un concept procure à votre client.
Guide du consommateur  ...c’est une brochure d'information qui vise à recueillir les signatures des clients qui confirment ainsi avoir bien compris en quoi consiste le concept.
Diaporamas  ...ils illustrent, à partir du projet informatisé, les données personnelles de votre client.

 

vidéothèque de l'Équipe des services professionnels de Manuvie
Page load started at:
Page load started at: