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Inforep > Survol de l'intégration de la SL

Accès au portail des conseillers à la SL

Après la fermeture du Portail des conseillers en décembre, nous continuerons de vous donner accès à certaines données historiques ainsi qu’aux contrats de l’ex Standard Life qui n’auraient pas encore été transférés dans Inforep.

Le bouton Démarrer vous permet d’ouvrir une session limitée dans le Portail des conseillers. Voici les renseignements et outils disponibles (au 12 décembre 2015).

Les conseillers ayant vendu des fonds communs de l’ex Standard Life trouveront ce qui suit dans INFOComptes FPSL :

  • L’historique des documents* destinés aux clients : feuillets fiscaux, relevés et confirmations/avis
  • L’historique des documents* destinés aux conseillers : relevés de commissions

* À noter que les données sur vos activités actuelles se trouvent maintenant dans Inforep.

Les conseillers ayant vendu des fonds distincts, des produits d’assurance vie, des dépôts à terme et des rentes de l’ex Standard Life auront accès à ce qui suit :

  • Renseignements sur le portefeuille qui se trouvent dans InfoClient
  • Renseignements sur les commissions afférentes à l’assurance qui se trouvent dans Commissions en ligne

Les conseillers ayant vendu des produits collectifs alors qu’ils étaient sous contrat avec l’ex Standard Life auront accès aux régimes suivants :

  • Régimes collectifs d’épargne-retraite
  • Régimes collectifs d’assurance vie et maladie

Pour consulter les renseignements de l’ex Standard Life qui vous concernent, cliquez sur le bouton DÉMARRER et ouvrez une session en entrant vos nom d’utilisateur et mot de passe de l’ex Standard Life. Veuillez maintenant fermer cette fenêtre pour poursuivre vos activités dans Inforep.

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