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Sommet Fonds Distincts Manuvie 2018. Lorsqu'il s'agit de fonds distincts, faites-le différemment.

Nous vous sommes reconnaissants de votre participation à la première édition du Sommet Fonds distincts Manuvie 2018. Nous espérons que vous y avez créé des liens et que vous en êtes reparti avec des renseignements et de l’inspiration pour vous aider à faire les choses différemment. Pour vous rafraîchir la mémoire et vous aider à intégrer les nouvelles idées et les principales notions acquises à votre pratique professionnelle, nous sommes heureux de vous fournir les résumés de certaines présentations, ainsi que certaines présentations et notes biographiques. Nous vous remercions de votre soutien, de votre enthousiasme et de votre intérêt!

Survol de l’économie

Notice biographique | Présentation

Frances Donald, Économiste principale, Gestion d’actifs Manuvie limitée

Points clés :

    • Les marchés subissent de plus en plus l’influence de facteurs économiques, politiques et macroéconomiques, mais il est de plus en plus difficile de séparer les données du discours politique. Cette séance fournit un cadre pour réfléchir à l’économie mondiale, qui doit faire face à des défis d’ordre structurel, notamment sur le plan démographique et en ce qui a trait aux robots, tout en composant avec les cycles de croissance, les hausses de taux et les guerres commerciales.
    • À long terme, nous sommes d’avis que la détérioration du profil démographique, au-delà du simple vieillissement de la population, aura des répercussions importantes. L’intelligence artificielle pourrait contribuer à contrebalancer les effets défavorables, mais la prochaine vague de robots n’en est qu’à ses débuts.
    • Nous surveillons de plus en plus la numérisation de l’économie et son incidence sur les données – ce que nous achetons et la façon dont nous effectuons nos achats commencent à influer sur l’économie de façon plus marquée.
    • La croissance synchronisée à l’échelle mondiale a probablement atteint son point culminant, mais nous sommes tout de même loin d’une récession.
    • Nous nous attendons à ce que les taux d’intérêt continuent d’augmenter à l’échelle mondiale, les guerres commerciales s’intensifiant et les risques géopolitiques demeurant élevés.

 

Aperçu des marchés financiers

Notice biographique | Présentation

Philip Petursson,  Stratège en chef des placements, Investissements Manuvie

 

Table ronde des gestionnaires de portefeuille

Animateur : Philip Petursson

Table ronde :

Terry Carr | Notice biographique
Chef des placements, Titres à revenu fixe canadiens, Gestion d’actifs Manuvie limitée

Alan Wicks | Notice biographique
Chef de l’équipe des actions de valeur, Directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal

Mike Brock | Notice biographique
Directeur général et spécialiste de portefeuilles, Manulife Asset Management (U.S.) LLC

 

L’histoire de la répartition de l’actif à Manuvie

Notice biographique | Présentation

Jamie Robertson, Gestionnaire de portefeuille principal, Gestion d’actifs Manuvie limitée

Points clés :

    • Répartition de l’actif – Un excellent instrument pour conserver l’actif de vos clients dans le marché et les aider à atteindre leurs objectifs. Il s’agit d’une solution complète pour les clients qui privilégient une approche de placement rigoureuse et une méthode de gestion du risque active et professionnelle.
    • Diversification et répartition de l’actif – Découvrez la différence
    • L’équipe – Un groupe de spécialistes qui se consacrent à la répartition de l’actif à l’échelle mondiale et disposent de ressources amplement suffisantes
    • Le processus – Sensé, éprouvé, évolutif et fiable
    • Les piliers – Accès aux meilleurs gestionnaires de Gestion d’actifs Manuvie et de Dimensional Fund Advisors, de même qu’à des gestionnaires spécialisés dans les FNB à bêta stratégique et dans la partie du portefeuille consacrée aux placements opportunistes et à la diversification
    • Résumé – Vous simplifie la vie, du fait que vous pouvez vous concentrer sur la croissance de vos affaires en confiant la répartition de l’actif à l’Équipe des solutions de portefeuille

 

Le point sur la réglementation

Notice biographique

Bryan Vanderleeuw, Directeur principal, Développement de produits, Fonds distincts

Points clés :

    • La question n’est plus de savoir quand les règles de divulgation vont changer, mais plutôt de quelle façon elles vont changer.
    • Le secteur est généralement en faveur des principes de transparence de base.
    • Le secteur privilégie des approches qui cadrent avec celles du secteur des fonds communs de placement.
    • Nous aurons sous peu une meilleure idée de la situation finale.
    • Il est peu probable que les changements proposés entrent en vigueur avant 2020.

 

La planification successorale : Perspectives et occasions

Notice biographique | Présentation

John Natale, Vice-président adjoint, Service Fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de patrimoine

Points clés :

    • Stratégies de planification successorale : Choisissez vos bénéficiaires avec soin, pensez aux conséquences de donner des éléments d’actif aux bénéficiaires avant votre décès, ou d’en faire don à un organisme de bienfaisance. (N’oubliez pas : Dans le cas des fonds distincts, vous devez désigner les organismes de bienfaisance comme titulaire remplaçant – et non comme bénéficiaire.) Encouragez vos clients à investir dans un testament valide; cela en vaut la peine.
    • Établissement du contrat : Connaître le rôle de chacune des parties concernées. Titulaire de contrat / titulaire remplaçant / rentier / rentier remplaçant, bénéficiaire.
    • L’importance de désigner un bénéficiaire : En évitant de passer par la succession, vous pourriez profiter de nombreux avantages, notamment le transfert rapide de patrimoine, la protection des renseignements personnels, et la réalisation d’économies sur les frais juridiques et les frais d’administration de la succession. Utilisez l’outil de comparaison de frais de succession pour créer un projet informatisé personnalisé pour les clients.
    • Stratégie du « tout compris » : Étude de cas montrant les avantages des fonds distincts, notamment le recours à l’option de règlement sous forme de rente.

Notice biographique | Présentation

Valerie Ottino, Vice-présidente de district, Distribution, Services aux particuliers

Points clés :

    • Le choix du moment est crucial et la planification successorale touche tout le monde : Une bonne planification successorale peut procurer des avantages directs (économie de coûts et d’impôts) et indirects (consolidation de la valeur ajoutée qu’apporte le conseiller aux relations avec la famille élargie et gain d’actifs)
    • Les relations avec les clients de la deuxième génération deviennent vitales : Un transfert de patrimoine intergénérationnel important s’effectue actuellement. Lorsque le patrimoine change de main, les relations avec les conseillers peuvent aussi changer, voire prendre fin. Nouez des relations avec les enfants d’âge adulte de vos clients avant que les besoins de planification successorale ne vous prennent par surprise
    • Risque lié à la succession = occasion pour le conseiller : Vous avez une occasion formidable de renseigner vos clients existants sur la façon de gérer leur patrimoine et l’établissement de plans permettant de protéger leur famille et leurs bénéficiaires contre les événements, les frais et les impôts imprévus susceptibles d’engendrer de la frustration
    • Le rôle du liquidateur et l’aide que peuvent apporter les conseillers : Bien des Canadiens de plus de 18 ans n’ont pas rédigé de testament ni d’instructions relatives au transfert de leur patrimoine. Les conseillers peuvent renseigner les clients sur le rôle du liquidateur et les moyens à prendre pour alléger le fardeau du liquidateur, en plus de leur fournir des solutions efficaces
    • Solutions de fonds distincts : Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM et FPG Sélect PlacementPlus

Stuart Peikes | Notice biographique
Associé, Clark Farb Fiksel LLP

Points clés :

    • Études de cas sur la planification successorale : Conséquences de l’absence de testament : ce sont les tribunaux qui décident de la répartition de votre patrimoine. Examinez votre propre portefeuille de clients afin de repérer ceux qui sont les plus à risque. Aidez-les à se préparer de façon méthodique afin qu’ils réussissent à transmettre leur patrimoine comme ils le souhaitent en recevant les conseils appropriés.

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